地図を使った顧客管理とは？メリットとポイントについて解説

顧客管理とは？

顧客管理とは、顧客の名前・住所・電話番号など一般的な内容のほか、アポイント・取引・商談履歴など顧客の情報を管理することです。

営業担当者にとっては顧客の対応履歴を残すことで、ニーズや問題点を見つけやすくなりますし、チームでの共有もしやすくなります。

また、顧客管理は顧客との関係を深めるために重要なツールです。しかし、営業担当者の負荷になりすぎない管理項目を設定し、企業ごとの業務に沿った顧客管理を行わなければ、必要な情報は集まらず、効果は発揮されません。今回は、顧客訪問がメインの業務に最適な地図を使った顧客管理をご紹介します。

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顧客管理に地図を使う3つのメリット

顧客管理のやり方の1つに「地図」を使った方法があります。地図は、点在している顧客の位置関係を把握できるので、顧客訪問が多い業務に大変有効です。移動方法や訪問順の計画がすばやくできるので、効率的に営業を行えます。

【地図での顧客管理がおすすめの業種・職種】

食品・飲料メーカー、人材派遣サービス業、出張サービス業、不動産管理　など

メリット1　顧客情報の可視化

住所は文字なので、どうしても住所だけでは把握しづらいといったことが起こります。しかし、住所を地図に載せると、それぞれの顧客の位置関係を把握できます。顧客の情報を表示するときに色分けするなど識別できるようにしておけば、未開拓エリアや顧客が集中しているエリアがわかりますので、営業戦略が立てやすくなります。

また、地図に表示するアイコンを、「見込み客」「既存客」などのステータス別に管理すると、どのような状態なのかを俯瞰的にみることができます。

メリット2　効率的な訪問ルートの作成

顧客どうしの位置関係が分かることにより、移動ルート作成の手間と時間が軽減され、業務が効率化も図れます。

移動ルート作成の負荷が減ったり、効率化された移動ルートで生まれた時間でルート上にある別顧客への訪問ができたりと、生産性は格段にアップします。

メリット3　引継ぎ業務の軽減化

また、異動などで営業担当者が変わっても、顧客の位置やステータスを俯瞰できる地図があると、全体像の把握がしやすく、引継ぎ後であっても業務をすばやく本格化できるといった点も魅力的です。

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Googleマップを使った顧客管理

メリット

なんといっても無料なのは魅力的です。そしてパソコン・スマートフォンなどでも使いやすいです。また、航空写真やストリードビュー、3Dモードなど機能も豊富。ストリートビューは、例えば初めて訪問するビルの入口を事前に確認できたりしますので、初めての顧客訪問といった際には非常に役立ちます。スマートフォンをお使いの場合は、訪問ルートを確認できるタイムラインも有用ですね。

さらに、GoogleアカウントがあればGoogleマップのマイマップ機能も使えます。マイマップ機能は多機能ですので、自分なりの地図を作ることも可能かもしれません。

デメリット

マイマップを使えばある程度のことはできますが、自分が欲しい訪問日時、商談内容、担当者など、どうしてもGoogleマップだけで顧客管理をするには不十分な場合が出てきます。

また、マイマップはGoogleのアカウントに紐づいていますので、退職・異動などで担当外になり、人に引き継ぐ場合は情報を見られる可能性が出てくるなど、セキュリティ面では課題があります。万が一Googleのアカウント情報が流出してしまった場合、大切な顧客情報や個人情報が第三者に見られてしまう可能性もあります。

さらにマイマップに登録された情報はGoogleに送信されていますので、センシティブな情報は登録しづらいと思われることもあるかもしれません。

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まとめ

地図を使うことでそれぞれの顧客の位置関係や集まり具合について、一目で把握ができますので業務効率化につながります。地図に表示するアイコンを工夫することで、より直観的な把握もできます。

また、訪問ルートの検討や訪問時の効率化に加え、業務引継ぎについても顧客に関する情報を俯瞰的に把握できますので、スピードアップが期待できます。

地図の顧客管理にはオージス総研のビジネスぐる地図がおすすめ

オージス総研が提供する「ビジネスぐる地図」はGoogleマップを使った顧客管理ツールです。使い慣れたGoogleマップに、自分が管理・把握したい項目の設定ができますので、顧客情報の把握にとても便利なツールです。「ルートセールス」「法人新規営業」「人材派遣」などさまざまな用途で役に立ちます。

Googleマップが使えるインターネットの環境があれば、どこからでも使えるクラウドサービスなのも好評の理由です。もちろん、iOSやAndroidのアプリケーションもご用意しています。

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2022年9月20日